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BAT之外 谁有希望成中国互联网第四极

录入者: 文章来源:创事记  点击数: 279 发布时间:2016-08-12 10:58:00

就像你找不出谁最早发明“北上广”的称谓一样,BAT语出何处已经不可考证,这三个英文字母的组合,既是中国互联网第一梯队的代名词,同时也是一张闪亮的国家名片。

现在,更多人热衷于寻找BAT之外中国互联网的第四极,热门的候选公司名单很长:网易、小米、京东,甚至滴滴,它们都在有意无意地做好挤入BAT+X俱乐部的准备,但始终隔着那么一公分的距离。

西方媒体昨天还在齐声指责中国是山寨大国,今天却又异口同声惊呼西方科技公司开始山寨中国,但是这依然无法掩盖这样一个事实,BAT在中国的存在,依然是对美国互联网巨头在太平洋彼岸的影子组合。

所以想要寻找中国BAT之外的黑马,捷径之一就是看看美国在FLAG(脸书、谷歌、亚马逊、领英)之外是否还有漏网大鱼或者其他冉冉升起的新星在中国的对标者。从这点看,谁是中国互联网第四极目前并不清晰,但它极有可能来自一个全新的未知领域。

网易:市场上不缺另一个腾讯

网易几乎在微信朋友圈中成了中国互联网的第四极,一如良好的公司口碑管理,网易的市值管理也堪称行业翘楚。

过去五年,网易无疑是中概股的优等生,股价从30多美元涨到近200美元,几乎翻了6倍多,同期,百度股价只上涨了50%,而新浪股价几乎没有变化,搜狐的股价甚至还下跌了20%。

支撑网易股价上涨的主要因素自然还是业绩,从2010年到2015年,网易的总营收增长了4倍多(网易总营收:2010年8.58亿美元,2011年12亿美元,2012年13亿美元,2013年16.14亿美元,2014年20.11亿美元,2015年35.2亿美元。)增长主要来自两方面:

一方面是游戏业务快速扩张,网易很好地抓住了手游的风口,拉大了与市场第三位的差距,但是与腾讯的体量仍有较大差距。据游戏陀螺统计,根据游戏工委发布的数据,2015年整个游戏行业的总收入为1407亿,其中腾讯游戏565.87亿,占比40%,网易游戏173.14亿,占比12.5%。

另一方面来源自电商业务。考拉海购是丁磊直接在盯的项目,被寄予弯道超车的战略使命。在网易公布的2016年第一季度财报中,电商业务的表现突出,邮箱、电商及其他业务净收入同比增长257.8%,其中跨境电商平台考拉海购和精品电商网易严选,大有后来居上之势。

但是,网易与BAT比仍不在一个量级,并非第四极的最有力竞争者。原因主要有三点:

一,太像腾讯是网易的一个天生硬伤。从业务构成看,网易与腾讯的主营业务高度重叠:游戏均是收入大头,在线媒体业务同样拥有良好口碑,在电商和邮箱上均有布局,所不同的是,在以上领域,网易与腾讯均不在一个量级上,短期内,也看不出超越腾讯的可能。

二、网易的两大核心业务,目前均遭遇了重大政策瓶颈。广电总局新进颁布的手游新规,对于网易高速成长的手游业务当头棒喝,将显著拉长手游产品的审批周期、降低其盈利的生命周期;被寄予厚望的跨境电商业务同样也遭遇了商务部的管制,尽管跨境电商新规被已经被暂缓一年实施,但是达摩克斯之剑依然高悬头顶。

三、网易未能从小众口碑中突围。中国互联网历来是得屌丝者得天下,而网易的有态度,直接把草根用户排除在外。看看网易新闻评论和今日头条评论,就能看到中国互联网用户阶层的泾渭分明,也能看出小众和大众的巨大鸿沟。但是,从网易新闻、有道系列到网易严选,可以清晰地看到,网易产品对于中产阶层消费升级风口的精准判断,而这也许是未来网易打开另一个潘多拉魔盒的最大变数。

京东:只有形似亚马逊还不够

京东一度是距离BAT最近的候选者,但就像一个运气不佳的旅客,比车门关闭晚到了三秒钟,只能拍着缓缓启动的BAT列车渐行渐远。

从形态上看,京东与亚马逊高度相似,分别是中美两国B2C电商的代表,都有志于成为全球的万有商店。但是,二者却神似而形非:亚马逊除了在线沃尔玛之外,还是全球最大的云计算提供商。2016年二季度,AWS云业务营收达到28.9亿美元,同比增长58%,占公司总营收的30%,并在不久前正式宣布进军中国市场。从这点看,阿里云近几年的风起云涌,更像是亚马逊在中国的参照物。

京东也在电商基础上尝试多元化,比如布局金融,但遗憾的是目前依然无法撼动支付宝和微信支付的市场地位。不过,京东白条在高校市场表现不错。速途研究院于2015年10月发布的《2015大学生分期消费调查报告》显示,京东白条拥有34.3%的市场份额,仅落后阿里系的蚂蚁花呗3个百分点。

正是由于电商之外想象空间的缺乏,特别是无法作为亚马逊的中国参照物进行估值,导致京东上市之后股价表现平平。所以,尽管京东的营收规模远超BAT三家,但是却依然无法跻身中国互联网的梦之队。

小米:也许并不是一家互联网公司

那些对于生态圈最为津津乐道的公司,往往并没有形成真正的生态圈,而是在不断在重复一个梦想,重复得多了,不仅仅媒体也相信了,就连自己也相信了。反而是真正形成生态圈的BAT却很少提生态圈。

小米手机的衰落几成定局,在这种形势下,提生态圈、生态链,也是小米为数不多的选择。小米正是这样一个生态圈的自恋者,当然其自恋程度,照乐视比,还是要差好几个量级。小米的“生态圈”,主要有三个维度:

第一个维度的生态圈是产品群,从手机、充电宝、手环到行旅箱、电视,小米的产品线似乎在以一种意识流的方式在拓展,从这点看小米有点电子业的优衣库的意思,在产品层面的生态圈,小米的核心竞争力在于其性价比,特别是价格战,而非核心技术,这就使得其产品层面生态圈异常脆弱。

第二个维度的生态圈是公司群。截止2016年8月,小米所投资的生态链企业达55家,其中青米科技刚刚挂牌新三板,这家公司的主打产品插线板和电源转化插头。基本上,小米的生态链企业基本上都可以归入制造业行业,比如智能手环、电子秤、智能插座、空气净化器、净水机、智能灯泡、小蚁摄像机、万能遥控器等等。这一系列的生态链,使得小米更像是一家硬件厂商,而非互联网公司。

第三个维度的生态圈是用户群。米粉的热度,事实上从小米历次发布会上的鼓掌、呼喊的频率和声量可以进行测量,在最近一次的小米笔记本发布会上,米粉的表现相比2014年小米4手机时的撕心裂肺的兴奋已经不可同日而语。此外,小米的产品口碑两极化的趋势十分明显。

对于小米来说,当即的危机是,手机业务衰落之后,尚未同样量级的业务可以填补营收漏洞(小米笔记本前景起码现在看并不明朗),而小米生态链的企业能否构建一条硬件长尾的万里长城,目前也不乐观;小米更长远的危机则在于失去了描绘未来的能力,这一点和京东同病相怜。

滴滴:风光之下的隐忧

今天的滴滴,就像是三年前的小米,无限风光,却又暗含危机。

风光之处在于,滴滴在出行服务领域,几乎成为这个市场的唯一大玩家,在吞并了本土的最大竞争对手快的之后,很快就让在美国无所匹敌的优步臣服。此外,滴滴还搭上分享经济的顺风车,成为最时髦经济理论的实践者。

滴滴还拥有巨大的想象空间:数亿注册用户,使得具备孕育全新社交平台的潜能,至少也有可能成为一个信息、服务的分发平台;对交通行业进一步整合,使其有可能切入一个万亿级的市场,拥有更大的估值成长空间。与网易、京东、小米相比,滴滴确实更接近一个平台的本质:连接人与服务。

但是,滴滴仍然面临一个致命问题:如何盈利?如果补贴消失,快车价格与出租车一致,用户是否还会选择路况不熟的滴滴司机?如果相关监管部门的枪口放低一寸,今天的分享经济样板间,会不会成为法外之地的违章建筑?这些都是滴滴的近忧远虑。

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